殼牌首次發(fā)布LNG前景報(bào)告 看好中國(guó)市場(chǎng)
2017-03-02 11:55:28
摘要：國(guó)際能源署IEA稱，在2016年至2040年間，由于全球人口增長(zhǎng)和生活水平的不斷提高，預(yù)計(jì)全球能源需求將增長(zhǎng)30%左右。在目前的能源結(jié)構(gòu)中，石油、天然氣和煤炭仍是主力，約占80%。
能源消耗越多，導(dǎo)致二氧化碳排放量增多，將會(huì)引發(fā)全球氣候變暖。2015年12月，在巴黎舉行聯(lián)合國(guó)氣候大會(huì)，各國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人就全球氣候變暖達(dá)成一致意見(jiàn)，由前工業(yè)時(shí)代到現(xiàn)在，氣溫漲幅應(yīng)控制在2℃以內(nèi)。
全球能源面臨轉(zhuǎn)型，如何在減緩氣候變暖和減少環(huán)境污染的同時(shí)，提供更多的能源，在技術(shù)和經(jīng)濟(jì)層面上，都是前所未有的挑戰(zhàn)。
天然氣應(yīng)用前景向好
液化天然氣(LNG)經(jīng)過(guò)液化、運(yùn)輸和再氣化后被使用，其排放出的溫室氣體比煤炭少40%左右，在全球能源轉(zhuǎn)型中起到重要的作用。
除天然氣、煤炭外，可再生資源也用于發(fā)電或其它生產(chǎn)過(guò)程，但其具有不穩(wěn)定性。
相較于燃煤發(fā)電廠，天然氣發(fā)電廠從啟動(dòng)到完全運(yùn)行起來(lái)僅需不到三分之一的時(shí)間，靈活性較高。因此，天然氣可與可再生能源搭配使用，例如太陽(yáng)能和風(fēng)能，但需要充足的后備能源確保發(fā)電穩(wěn)定性。
政策驅(qū)動(dòng)天然氣需求增長(zhǎng)
各國(guó)政府越來(lái)越認(rèn)識(shí)到天然氣的重要性，它在保證經(jīng)濟(jì)安全的能源供應(yīng)、減緩溫室效應(yīng)和改善空氣質(zhì)量方面意義重大。例如，2016年3月，在中國(guó)的十三五規(guī)劃中，增加了450億立方米的額外天然氣需求，將用于改善空氣質(zhì)量，這比荷蘭總的天然氣需求還多。
2017年，中國(guó)國(guó)家能源局宣布，取消或暫停正在建設(shè)或已納入規(guī)劃的100多家燃油發(fā)電廠。
2016年，歐洲的燃煤發(fā)電減少了94太瓦時(shí)(TWH)，而燃?xì)獍l(fā)電增加了101TWH。這在某種程度上是由于政策影響，比如英國(guó)每排放一噸二氧化碳征收18英鎊。
Sandbag和AgoraEnergiewende分析，由于天然氣越來(lái)越多地代替煤炭，與2015年相比，歐洲電力行業(yè)的二氧化碳排放量下降了4.5%。
近期LNG貿(mào)易大幅增長(zhǎng)
天然氣是過(guò)去十年中增長(zhǎng)速度最快的化石燃料。自2000年以來(lái)，天然氣需求量大約以每年2%的速度增長(zhǎng)。2016年時(shí)增至2.65億噸，這能夠保證5億個(gè)家庭一年的用電。
1、澳大利亞和美國(guó)引領(lǐng)LNG供給增長(zhǎng)
2016年LNG出口增長(zhǎng)主要來(lái)源于澳大利亞，出口額增加了1500萬(wàn)噸，共4430萬(wàn)噸。美國(guó)僅路易斯安納州的Sabine碼頭就交付了2900萬(wàn)噸LNG。
由于澳大利亞和美國(guó)LNG出口貿(mào)易增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2020年，全球LNG貿(mào)易規(guī)模比2014年增長(zhǎng)50%。
產(chǎn)能增長(zhǎng)主要由于新設(shè)備涌現(xiàn)，例如浮式儲(chǔ)存再氣化裝置FSRU的廣泛應(yīng)用，為一些新興國(guó)家提供了進(jìn)口LNG的通道。其中三分之一已經(jīng)投入商業(yè)運(yùn)營(yíng)，其余的三分之二預(yù)計(jì)將于2020年投入運(yùn)營(yíng)。
2、新興需求抵消供應(yīng)增長(zhǎng)
目前LNG需求增加抵消了供應(yīng)的增長(zhǎng)。自2015年以來(lái)，哥倫比亞、埃及、牙買加、約旦、巴基斯坦和波蘭都開(kāi)始進(jìn)口LNG，進(jìn)口國(guó)數(shù)從本世紀(jì)初的10個(gè)增加到了35個(gè)。
自2015年以來(lái)，8艘浮式儲(chǔ)存再氣化裝置FSRU已經(jīng)在進(jìn)口國(guó)家的沿海地區(qū)部署完畢，包括巴基斯坦和約旦這些新進(jìn)口國(guó)家在內(nèi)。到現(xiàn)在共有21個(gè)FSRU在運(yùn)行，還有6個(gè)在建。它們?yōu)闈M足能源需求提供了一個(gè)既快速而又經(jīng)濟(jì)靈活的解決方案。
2016年，埃及、巴基斯坦、約旦、中國(guó)和印度是全世界增長(zhǎng)最快的五大LNG進(jìn)口國(guó)。他們利用LNG供應(yīng)相對(duì)靈活的優(yōu)勢(shì)進(jìn)口LNG，進(jìn)口總額達(dá)6090萬(wàn)噸。
由于日本電力部門(mén)采取節(jié)能措施，再加上核電重啟、煤和可再生能源的激烈競(jìng)爭(zhēng)影響，2014年，日本進(jìn)口LNG達(dá)到峰值8850萬(wàn)噸，2015年降至8500萬(wàn)噸，2016年降至8330萬(wàn)噸。
盡管日本LNG進(jìn)口量略有下降，但仍是世界上最大的LNG進(jìn)口國(guó)之一。
3、貿(mào)易流向異于往年
在歐洲，盡管天然氣需求總體增長(zhǎng)，但傳統(tǒng)的LNG供需平衡的國(guó)家卻出現(xiàn)了下滑，比如英國(guó)和比利時(shí)，天然氣則主要流向了亞洲和中東市場(chǎng)。
許多行業(yè)和市場(chǎng)評(píng)論人士預(yù)測(cè)，尤其是在亞洲市場(chǎng)，2016年LNG變得“供過(guò)于求”，LNG供應(yīng)增長(zhǎng)速度超過(guò)需求增長(zhǎng)速度。因此，他們預(yù)測(cè)越來(lái)越多的LNG將會(huì)被運(yùn)往北歐，進(jìn)而維持全球LNG的供需平衡。
4、LNG價(jià)格走向基本穩(wěn)定
LNG價(jià)格仍將受多個(gè)因素影響，包括原油價(jià)格、全球LNG供需動(dòng)態(tài)以及新的LNG設(shè)備價(jià)格。
2016年的LNG現(xiàn)貨價(jià)格(商品在現(xiàn)貨交易中的成交價(jià)格)占石油價(jià)格的百分比與2015年的接近，這表明LNG保持了其在能源結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)方面較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)地位，能夠很快地適應(yīng)新的供應(yīng)和需求增長(zhǎng)。
行業(yè)亟需投資貿(mào)易形式改變
在過(guò)去幾年中，LNG買家的類型發(fā)生了變化，從小公司或剛成立的電力公司到中介機(jī)構(gòu)，再到國(guó)家能源公司。
由于全球經(jīng)濟(jì)、國(guó)內(nèi)天然氣勘探以及電力和天然氣市場(chǎng)自由化等原因，許多新買家在天然氣市場(chǎng)中面臨許多不確定性因素，對(duì)LNG的資金投入有所縮減。而且，他們?cè)絹?lái)越傾向于5年左右的短期合同，而不再是傳統(tǒng)的運(yùn)行20年左右的長(zhǎng)期合同。
LNG貿(mào)易在發(fā)生變化，為滿足買家的需求，出現(xiàn)了更多靈活度較高的短期合同。
許多LNG銷售公司越來(lái)越需要足夠的投資和靈活性，來(lái)滿足包括發(fā)展中國(guó)家在內(nèi)的更多國(guó)家的需求。
LNG行業(yè)發(fā)展前景展望
1、供需或大幅增長(zhǎng)
由于澳大利亞和美國(guó)LNG出口貿(mào)易增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2020年，全球LNG貿(mào)易規(guī)模比2014年增長(zhǎng)50%。
2015年至2030年期間，預(yù)計(jì)全球天然氣需求將每年增加2%。LNG將以兩倍于天然氣需求的速度(4%-5%)增長(zhǎng)。
2、需求存在地區(qū)差異性
相比其他國(guó)家，預(yù)計(jì)美國(guó)將繼續(xù)消耗更多的天然氣。俄羅斯排第二，其2016年天然氣需求約為4400億立方米。
中國(guó)的天然氣需求預(yù)計(jì)將大幅增長(zhǎng)，從2016年的2000億立方米左右增加到2030年的4500億立方米。通過(guò)國(guó)內(nèi)常規(guī)和非常規(guī)天然氣產(chǎn)量加上進(jìn)口的LNG才能滿足這一需求。
中國(guó)政府計(jì)劃到2030年，天然氣在國(guó)家能源構(gòu)成中由2015年的5%升至15%。中國(guó)每年額外增加1億噸LNG的需求，要比2030年全球LNG總需求的20%還要多。
由于環(huán)境政策、國(guó)內(nèi)天然氣生產(chǎn)和地面管道運(yùn)輸?shù)挠绊懀瑲W洲LNG需求的未來(lái)前景仍不明朗。
2016年歐洲的天然氣需求增長(zhǎng)了大約5%，主要是由電力部門(mén)引起的。電力部門(mén)煤改氣、法國(guó)核電站事故，以及北歐國(guó)家冬天異常寒冷，這些原因造成歐洲天然氣需求的增加。
東南亞、馬來(lái)西亞和印度尼西亞是世界上主要的LNG出口國(guó)。但到2035年，將成為凈進(jìn)口國(guó)。天然氣需求增加是由該地區(qū)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)帶動(dòng)的，再加上泰國(guó)等國(guó)家國(guó)內(nèi)天然氣供應(yīng)下降導(dǎo)致需求增加。
3、小規(guī)模項(xiàng)目前景樂(lè)觀
許多LNG銷售公司越來(lái)越需要足夠的投資和靈活性，來(lái)滿足包括發(fā)展中國(guó)家在內(nèi)的更多國(guó)家的需求。為滿足買家需求，會(huì)有更多的靈活性更強(qiáng)的短期(5年左右)或小型合同。
4、LNG基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)模擴(kuò)大
在接下來(lái)的二十年里，越來(lái)越多的國(guó)家需要進(jìn)口LNG終端或FSRU等基礎(chǔ)設(shè)施，以便國(guó)內(nèi)能源供應(yīng)短缺時(shí)，進(jìn)口更多的LNG滿足需求。
5、LNG應(yīng)用范圍變廣
除發(fā)電以外，預(yù)計(jì)LNG的應(yīng)用將繼續(xù)增加。在2016年，中國(guó)有20萬(wàn)輛LNG作為動(dòng)力的車輛。在未來(lái)十年中，LNG在中東、歐洲、東南亞和美國(guó)的重載和海運(yùn)運(yùn)輸方面的應(yīng)用將增多。
正如陸上運(yùn)輸一樣，LNG作為一種能替代柴油和重油燃料的能源，而且排量較低，在海洋運(yùn)輸方面的應(yīng)用也大大拓展。國(guó)際海事組織規(guī)定，船用燃料的含硫量不能大于0.5%，這一標(biāo)準(zhǔn)將從2020年起生效。如今LNG幾乎不含硫，遠(yuǎn)低于全球船用燃料含硫規(guī)格。
全球能源面臨轉(zhuǎn)型，在未來(lái)幾年，LNG的供求仍有大幅增長(zhǎng)，貿(mào)易規(guī)模將不斷擴(kuò)大，該行業(yè)仍需要大量投資，尤其是靈活性較高的短期或小型合同。同時(shí)，LNG進(jìn)出口量的增加，勢(shì)必會(huì)使得基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)模擴(kuò)大。因此，對(duì)于LNG行業(yè)，由上游的勘探開(kāi)發(fā)到生產(chǎn)運(yùn)輸，以及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，都仍在持續(xù)發(fā)展中。
報(bào)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)了中國(guó)市場(chǎng)的重要性，中國(guó)是全球增長(zhǎng)最快的兩大LNG買家之一，還將繼續(xù)推動(dòng)需求的增長(zhǎng)，是最具發(fā)展?jié)摿Φ氖袌?chǎng)之一。殼牌在中國(guó)的戰(zhàn)略是，在暫退頁(yè)巖氣的同時(shí)，加進(jìn)LNG布局。
LNG已成為全球能源轉(zhuǎn)型中冉冉升起的新星。（微信公眾號(hào)：石油圈）
